Wij helpen ondernemers om met een persoonlijke vermogensstrategie hun doelen te bereiken. Dit doen wij door ondernemers te helpen met vermogen opbouwen en belasting besparen. Ook vermogensoverdracht en het besparen van erfbelasting speelt een grote rol in onze dienstverlening.
Personal Wealth heeft een ervaren team van vermogensplanners, fiscaal juristen en estate planners. Wij zijn gericht op continue financiële en fiscale optimalisatie voor onze klanten. Wij hebben een pragmatische en actiegerichte werkwijze.
Kenmerken
- Doelgroep: MKB, en, MKB+
- Instapbedrag: 1000
- Producten: Aandelen, Beleggingsfondsen
- Type aanbieder: Vermogensbeheerders
- Type dienstverlening: Private banking, Individueel